管理收据和文件

背景

作为会计高级18金宝搏官网客户，您可能希望上传与软件中各种交易相对应的收据或文档的副本。您可以很容易地附加它们，以便稍后查看它们以供参考。此功能仅对会计高级客户可用。18金宝搏官网

如果你有添加用户，这是一个基于权限的设置。

管理您的会计收据和文件在爱国18金宝搏官网者软件188金宝慱平台

上传文件

在主会计菜单中，进入“收18金宝搏官网据和文件”。

此页面将显示您添加的所有收据和文件的主列表。

要添加新的收据或文档，请单击“上传文档”。在你的电脑上搜索文件，然后点击“上传”。您也可以通过按住“Ctrl”键并选择您想要上传的所有文件，一次拖放多个文件。大多数常用的文件类型都是允许的，包括。pdf、。jpg和。png。

现在，新文档将出现在列表中。

管理您的文档列表

默认情况下，该列表将显示过去30天内最近上传的文档，但您可以通过单击列名对每一列进行排序。您也可以在页面顶部更改上传日期范围，然后点击“搜索”。

如果此文档已经链接到一个事务，则将显示“Show Transactions”链接。单击此处可查看已链接到本文档的事务

在上传的文档列表中，如果需要，您可以编辑描述。单击“垃圾桶”可删除附件。

为交易附加文档

你可以为以下类型的交易附加文件:

• 总分类帐的报告
• 创建客户发票
• 查看发票的细节
• 创建供应商账单
• 自动输入银行业务
• 手动导入银行业务
• 日记帐分录
• 存款/取款

有两种附加文件的方法:

1. 你可以在“上传文件”选项卡上传一个新文件，一次一个文件。
2. 你可以在“选择上传”选项卡上附加你已经上传的文件。如果需要，您可以通过勾选每个文件前面的复选框来一次附加多个文件。

• 关于“Select from Uploads”列表的注意事项:
  • 绿色的“Linked”复选标记意味着文件已经附加到事务中。
  • 单击该行末尾的预览图标可以查看文件的缩略图。请注意，预览只适用于.jpg或.png等图像文件。pdf和其他文档文件类型将不显示预览。
• 一旦您附加了您的文件(s)，一个新的“图像”图标将出现在描述之前。点击图像图标查看附件。如果需要，您可以在这里取消文件与事务的链接。