添加和编辑客户

客户是向你购买产品或服务的企业或个人。必须首先添加客户，然后才能创建发票或记录来自该客户的任何付款。

客户不同于供应商。供应商是指您为产品或服务付费的企业或个人，例如供应商或分包商。看到添加和编辑供应商获取更多信息。

如果您正在建立一个新的Patriot帐户，并且使用过以前的会计系统，您可以将客户信息导入Patriot Software，而不是手动18金宝搏官网输入每个帐户。188金宝慱平台详细信息请参见将客户导入Patriot Software188金宝慱平台．你可以在会计软件中添加无限的供应商和客户，但如果添加的话，你需要一个美国地址18金宝搏官网

添加客户

如果您还没有添加任何客户:18金宝搏官网会计>应收款>增加客户

如果您已经添加了客户:18金宝搏官网会计>应收款>客户>新增。

• 您的客户可能是企业或个人。您可以根据情况填写部分或全部字段。
• 输入客户的业务名称(如果适用)。
• 如果适用，请输入要联系的人的姓和名。你必须进入要么企业名称或姓和名。
• 输入剩余的客户联系信息。只接受美国地址。
• 付款提醒邮件:你可以设置自动付款提醒邮件，当发票过期时发送。详情请参见设置您的发票付款提醒电子邮件．
• 违约付款方式:如果您想为该客户设置不同于标准付款条款的自定义付款条款，则可以使用此可选字段。详情请参见设置您的发票付款条件．
• 点击保存或保存并添加另一个．

现在可以查看客户记录。您将在每个客户记录的顶部看到以下链接。
”信息，显示客户的联系方式。
“发票”仅为该客户显示所有发票的汇总列表。
”未付的发票显示了未付发票报告，仅针对该客户。
”发票的细节”显示了发票详细报告，仅针对该客户。
”支付，显示了仅针对该客户的客户付款历史报告。
“附件”是您可以附加到该客户记录的文件，以供参考和Accounting Premium功能。18金宝搏官网详情请参见向供应商和客户添加附件。
“信用”显示您已向该客户发行的所有信用的列表。详情请参见向客户开立信用证．

编辑客户信息:

• 从客户列表中，单击客户名称。
• 点击编辑．
• 进行更改并单击保存．

停用一个客户:

• 从客户列表中，单击客户名称。
• 在客户的“信息”页面,点击编辑。
• 取消的活跃的?盒子。
• 点击保存．

删除一个新客户。

• 在“客户”列表中查找客户。
• 单击该行末尾客户名称旁边的“删除(垃圾桶)”图标。删除图标只有在您尚未向客户开具发票或发出信用证时才可见。
• 单击要么是的或没有来确认。

导出您的客户列表。

您可以通过转到导出软件中添加的所有客户18金宝搏官网会计>应收款>客户。单击下载电子表格链接以获得显示在屏幕上的客户的CSV。