导入客户到爱国者软件188金宝慱平台

背景

客户是购买你的服务或产品的企业或个人。如果您要从其他公司更换到爱国者软件公司188金宝慱平台18金宝搏官网会计软件，你可以将你的客户导入爱国者软件，而不是手动输入他们一次一个。188金宝慱平台手动添加客户，请参见添加和编辑客户。也看到将供应商导入爱国者软件188金宝慱平台。

你可以通过从以前的软件导出现有客户列表来创建自己的电子表格。以下是关于文件格式的一些常见问题:

我一次可以进口多少客户?

一次最多可以导入200个客户。不过，你可以导入无限次。

我可以导入哪些客户字段?
企业名称，名，姓，地址1和2，城市，州，邮编，电子邮件，电话，笔记

导入客户所需的最小字段是什么?
您的导入文件至少需要包含一个企业名称或姓和名。

我可以使用什么文件类型?
xls, .xlsx . csv

文件应该如何格式化?
每个客户记录应该在你的文件中的单行，每个字段都有一个列，你想导入。文件的第一行应该包括标记每一列的标题。你的第一个客户应该从第2行开始。

字段的顺序重要吗?
不，字段(列)可以从你以前的软件的任何顺序。您将在导入文件后将这些字段与我们的字段匹配。

拖放文件或从计算机中选择文件，然后单击“继续”。

你的数据从你的电子表格将自动匹配爱国者领域。但是，如果有无法匹配的列，您将需要选择匹配的字段。至少，你需要选择客户的Business Name，但为了导入每一列数据，你需要选择每个匹配的Patriot字段。输入完成后，点击Continue。

您将看到导入的客户信息列表。如果文件中有任何错误，您可以在这里进行更正和编辑。你也可以在导入客户记录的所有字段后进行编辑。

点击Save Customers，你会看到这些导入的客户现在都在你的客户列表中。点击他们的企业名称，可以查看和编辑他们的客户记录。

你可以导出软件中添加的所有客户18金宝搏官网会计>应收账款>客户。点击“下载电子表格”链接，可以获得显示在屏幕上的客户CSV。

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