管理客户发票
之后为客户创建了一个新的发票,您可以在“发票报告”中管理每个客户的发票。该报告显示了关键的发票细节,包括当前状态、所选日期范围的总数,并允许您关注未支付的发票,并在必要时轻松执行任务。
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该报告将加载来自所有客户的50个最近创建的发票。您将能够在同一时间查看多达100张发票。
发票报告自动填充前一个月的第一天到当前日期,并显示未支付的发票,默认情况下选择所有客户。通过检查/取消检查每个字段的下拉列表来选择过滤器。您还可以在搜索字段中搜索特定的发票编号。总数将显示选定的日期范围和过滤器。
逾期的发票将以红色显示。单击最左边列中的发票编号将展开发票的详细信息。
发票状态
以下是客户发票状态的选项:
- 保存:发票已经创建,但是没有采取进一步的操作。
- 发送如果您选择通过我们的电子邮件以外的其他方式将发票发送给您的客户,您可以手动将发票标记为“已发送”。
- 电子邮件:如果你是通过电子邮件发送发票通过您的爱国者软件帐户,状188金宝慱平台态将自动设置为“电子邮件”。
- 部分支付当前位置您已经为这张发票记录了部分付款,但是还有一笔未付清的余额。
- 支付您已经将发票上的全部余额都付款了。
- 有空间的:当发票已作废时,状态自动设置为“作废”。此发票将不再可用来记录付款,或包括在您的客户的余额到期。
- 等待:这只会出现在您已经从开始余额设置向导中输入了发票,但还没有完成向导的情况下。当发票状态处于挂起状态时,在向导完成之前,您将无法对该发票执行任何操作。
- 删除:只有在报表顶部的状态过滤器中包含了“已删除”,您删除的发票才会出现。
发票的行为
每一行末尾的Actions下拉菜单允许您为特定的发票执行特定的活动。可采取的行动将取决于发票的状态。
- 查看详细信息:您可以在“发票明细”报表中查看发票的详细信息。
- 打印您可以打印PDF版本的发票。当您选择打印时,PDF文件将下载到您的计算机上。
- 标记为已发送:如果您选择不使用我们的电子邮件模板和电子邮件,您可以将发票标记为已发送,如果您已经通过其他方式发送。
- 此外应用t:您可以从这里向任何客户的发票付款。有关更多细节,请参见收到客户付款.
- 电子邮件:您可以使用我们的电子邮件模板,并使用爱国者电子邮件此发票给您的客户。有关详细信息,请参见向客户发送发票电子邮件。
- 创建循环:如果您使用Accoun18金宝搏官网ting Premium,您可以将此发票设置为重复创建和发送。看到设置定期发票.
- 编辑:您可以编辑发票上的任何字段。如果您不想保存更改,请单击页面底部的“重置为原始”。
- 无效您可以取消任何未全部或部分支付的发票。有关更多细节,请参见取消客户发票.
- 删除:您可以删除任何尚未部分或全部支付的发票。删除发票将从您的报告中删除它。看到无效或删除事务:有什么区别?
您也可以只查看一个客户记录上的发票。去18金宝搏官网会计>应收账款>客户>客户名称>发票页签.
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